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Um consultor financeiro pode ajudar você a elaborar um plano financeiro abrangente para administrar seu dinheiro e aconselhá-lo sobre como criar um portfólio diversificado alinhado aos seus objetivos de longo prazo. Você precisará encontrar um consultor financeiro que também seja um fiduciário . (Mais sobre isso abaixo.) Um advogado pode ajudar a estabelecer fundos fiduciários ou outras estratégias de planejamento patrimonial para que seus entes queridos sejam sustentados após seu falecimento. Ele também garantirá que seu patrimônio esteja protegido em caso de divórcio ou processo judicial. Um especialista em impostos pode ajudar você a aproveitar deduções, investimentos com eficiência fiscal e contas com imposto diferido. Ele também estará de plantão para responder a quaisquer perguntas relacionadas a impostos e ajudar você a declarar seu imposto de renda.
Por que trabalhar com um fiduciário é tão importante? O termo consultor financeiro abrange uma ampla gama de profissionais, desde consultores de investimentos e gestores de patrimônio até planejadores financeiros certificados (CFPs). Cada um pode se especializar em diferentes áreas, mas para garantir que o aconselhamento financeiro que você recebe seja realmente imparcial, você precisa encontrar um consultor que também seja fiduciário.
Um fiduciário é alguém legal ou eticamente obrigado a agir no melhor interesse de seus clientes. Ao contrário de outros consultores, os fiduciários devem priorizar o seu bem-estar financeiro em detrimento dos seus próprios lucros. A maneira mais fácil de confirmar se um consultor é um fiduciário é simplesmente perguntar. Se a resposta não for um “sim” entusiasmado ou se ele não estiver disposto a colocar isso por escrito, ele não é um fiduciário. A ferramenta de correspondência de consultores do Bankrate pode ajudar você a começar a encontrar um consultor em sua área em minutos.
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